[汽車(chē)之家行業(yè)]8月，盡管經(jīng)受了高溫、限電與疫情影響，但智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)依然呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì), 特斯拉攪動(dòng)的市場(chǎng)也回歸平穩(wěn)，為“金九銀十”銷(xiāo)售旺季做好鋪墊。不過(guò)，原材料價(jià)格上漲的影響仍持續(xù)向下游傳導(dǎo)，部分車(chē)型不堪壓力上調(diào)了售價(jià)。放眼未來(lái)，智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)下游市場(chǎng)熱度增長(zhǎng)，中游擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)，上游供應(yīng)鏈緩解，行業(yè)預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定向上的發(fā)展勢(shì)頭。下面，讓我們一起來(lái)看下8月智能汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展解讀。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：
1、智能電動(dòng)汽車(chē)：能源類(lèi)型為純電、插電式混合動(dòng)力、增程式的，且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車(chē)；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的車(chē)型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車(chē)系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車(chē)型線(xiàn)索占比，計(jì)算當(dāng)月車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。車(chē)系下在售車(chē)型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車(chē)型占比，均會(huì)影響最終車(chē)系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門(mén)資訊來(lái)自新浪科技；關(guān)注、線(xiàn)索人數(shù)數(shù)據(jù)、車(chē)型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車(chē)之家；車(chē)系銷(xiāo)量來(lái)自市場(chǎng)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。
一、市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)
■ 新能源終端銷(xiāo)量及智能汽車(chē)份額平穩(wěn)向上
8月，新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)熱度依舊，整體市場(chǎng)終端總銷(xiāo)量環(huán)比上漲8.6%至52.5萬(wàn)輛，智能汽車(chē)銷(xiāo)量占比也環(huán)比小幅攀升，較上月增長(zhǎng)1.7個(gè)百分點(diǎn)。8月，比亞迪成為銷(xiāo)冠，具有更強(qiáng)智能汽車(chē)屬性的新勢(shì)力“蔚小理”則表現(xiàn)一般。因此從新能源整體市場(chǎng)來(lái)看，智能電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，還要跟蹤市場(chǎng)格局的變化。
■純電動(dòng)智能汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量反彈近三成，插混連續(xù)三月增長(zhǎng)結(jié)束
分能源類(lèi)型看，純電動(dòng)智能汽車(chē)銷(xiāo)量在上月受特斯拉交付周期影響大幅下跌后，呈現(xiàn)明顯的反彈，增長(zhǎng)近三成，達(dá)到27.8%。智能插電式混合動(dòng)力一年來(lái)呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，不過(guò)時(shí)至8月，結(jié)束了連續(xù)三個(gè)月的增長(zhǎng)，取得了5.3萬(wàn)輛的銷(xiāo)量成績(jī)。分車(chē)型來(lái)看，SUV銷(xiāo)量反彈最快，8月銷(xiāo)量占比63.5%，轎車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量占比則跌至36.0%，為四個(gè)月以來(lái)最低。
二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧
■8月-9月智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)新聞回顧
通過(guò)業(yè)內(nèi)新聞可以看到，當(dāng)前正處于智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵窗口期，在這個(gè)過(guò)程中，行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)變革，選準(zhǔn)技術(shù)路線(xiàn)，把握住了電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的方向，是企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的主要發(fā)力點(diǎn)。本月可以看到包括蔚來(lái)汽車(chē)、比亞迪、理想汽車(chē)、廣汽埃安、賽力斯、奇瑞等整車(chē)企業(yè)在市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局；供應(yīng)商企業(yè)則以電芯企業(yè)為主力，包括松下、輝能、寧德時(shí)代、蜂巢等進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，采埃孚、德賽西威、馬瑞利、嘉實(shí)多等三電和其他零部件企業(yè)相關(guān)新聞集中在技術(shù)迭代和新品上市。
新能源產(chǎn)品技術(shù)方面，供應(yīng)商技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)主要在“大三電”方面，包括電氣架構(gòu)、超充技術(shù)等，整車(chē)企業(yè)則更多在智能化方面。行業(yè)人士變動(dòng)方面，理想汽車(chē)、捷尼賽思、大眾、保時(shí)捷等為我們帶來(lái)了高管變動(dòng)的新聞；領(lǐng)克09、蔚來(lái)ET7、問(wèn)界M5分別發(fā)布了車(chē)輛OTA更新資訊。
■8月熱搜話(huà)題
8月微博熱搜話(huà)題中，“比亞迪漢被曝上牌僅3天自燃”的話(huà)題登上了8月閱讀量榜首，還曾一度成為單日熱搜榜第二名，可見(jiàn)熱門(mén)新能源安全性仍是網(wǎng)友們最為關(guān)注的話(huà)題。 “純電動(dòng)車(chē)真能續(xù)航1000km嗎”成為汽車(chē)行業(yè)熱搜事件8月熱搜榜第二位，該話(huà)題在每日熱搜榜歷史最高僅排第17名，可見(jiàn)技術(shù)話(huà)題雖不易獲得短期熱度，但往往具有一定的持續(xù)討論效應(yīng)。熱門(mén)榜的Top 5還包括：“特斯拉上海工廠(chǎng)100萬(wàn)輛整車(chē)下線(xiàn)”、“小米自動(dòng)駕駛首次亮相”、“理想汽車(chē)每賣(mài)出一輛車(chē)虧損2.3萬(wàn)元”?？梢?jiàn)熱門(mén)新能源汽車(chē)品牌也是網(wǎng)友們最為關(guān)注的話(huà)題對(duì)象。
■熱門(mén)聚焦
本期熱門(mén)聚焦分享了行業(yè)內(nèi)的新技術(shù)應(yīng)用——一體化壓鑄和備受關(guān)注的小米汽車(chē)最新進(jìn)展。在特斯拉引入一體化壓鑄概念后，國(guó)內(nèi)包括蔚來(lái)、小鵬、高合在內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)紛紛響應(yīng)，使一體化壓鑄成為汽車(chē)板塊最受關(guān)注的應(yīng)用技術(shù)賽道。相比于產(chǎn)業(yè)內(nèi)和投資領(lǐng)域的興奮，汽車(chē)之家的網(wǎng)友展示出了更為理性冷靜的觀(guān)點(diǎn)，超過(guò)半數(shù)網(wǎng)友認(rèn)為一體化壓鑄由于其維修經(jīng)濟(jì)性差及技術(shù)的不確定性，對(duì)該技術(shù)持不樂(lè)觀(guān)或觀(guān)望的態(tài)度。
上月，在小米官宣造車(chē)500天后，雷軍公布了小米汽車(chē)的進(jìn)展，小米自動(dòng)駕駛也登上汽車(chē)行業(yè)事件微博熱搜第四位。小米在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投入資金33億元，雷軍表示進(jìn)展順利，超出預(yù)期，同時(shí)超過(guò)四成網(wǎng)友對(duì)小米汽車(chē)的目標(biāo)報(bào)以樂(lè)觀(guān)期望，認(rèn)為兩年內(nèi)可以進(jìn)入行業(yè)第一陣營(yíng)。
三、市場(chǎng)消費(fèi)熱度
■新能源及智能電動(dòng)汽車(chē)關(guān)注熱度回落
基于汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)分析，新能源汽車(chē)在汽車(chē)市場(chǎng)關(guān)注熱度的占比，及智能電動(dòng)汽車(chē)在新能源整體市場(chǎng)關(guān)注熱度的占比均有所回落。其中前者占比回落至27.5%，低于五個(gè)月前水平；后者則在連續(xù)六個(gè)月攀升后回落至49.2%，低于三個(gè)月前水平，但仍維持較高水平，屬于正常波動(dòng)。
■海外豪華品牌新能源及智能電動(dòng)汽車(chē)同比熱度增長(zhǎng)
分品牌類(lèi)型來(lái)看，在新能源整體市場(chǎng)中，海外豪華品牌及中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注占比均有攀升，特斯拉、海外主流品牌及中國(guó)傳統(tǒng)品牌則有所下降。相應(yīng)的在智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，海外品牌包括主流品牌和豪華品牌均有顯著攀升，分別提高4.0和4.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到14.4%和11.0%，特斯拉和中國(guó)傳統(tǒng)品牌則讓出了份額，分別下跌4.5和4.3個(gè)百分點(diǎn)至13.8%和39.0%。
以上數(shù)據(jù)反應(yīng)特斯拉停產(chǎn)無(wú)車(chē)可提的影響在8月依然持續(xù)，海外豪華品牌在8月則推出多個(gè)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品，引起更大的關(guān)注熱度，雖然在下文的新車(chē)上市情況可以看到海外品牌在同等甚至更高價(jià)位車(chē)型中有很多尚未配置智能化功能，而這一情況也在轉(zhuǎn)變，未來(lái)或許可以看到更多的海外主流和豪華品牌提升自身的智能化水平而逐漸在智能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)占有一席之地。
■緊湊型智能電動(dòng)SUV市場(chǎng)熱度同比繼續(xù)攀升，中型車(chē)及大型SUV下滑明顯
分級(jí)別來(lái)看新能源整體市場(chǎng)的關(guān)注人數(shù)占比情況，微型車(chē)及大型SUV同比下跌最為明顯，分別下降4.7和4.0個(gè)百分點(diǎn)，兩個(gè)極端車(chē)型的變化下，關(guān)注熱度更多地集中于中等級(jí)別車(chē)型，同比上升最高的車(chē)型是緊湊型SUV。
智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，關(guān)注熱度同比降低最多的分別是中型車(chē)和大型SUV，二者分別同比下降5.6個(gè)百分點(diǎn)和10.1個(gè)百分點(diǎn)，分別跌至9.4%和4.4%的關(guān)注熱度占比。
■ Top 5品牌熱度有所下降，排名座次仍然穩(wěn)定
新勢(shì)力品牌中，Top 5品牌關(guān)注熱度有所下降，前五集中度同比、環(huán)比均呈現(xiàn)小幅下降，關(guān)注熱度降至87.7%。其中，以特斯拉和理想汽車(chē)關(guān)注熱度下降最為顯著，分別下降2.5和1.7個(gè)百分點(diǎn)。8月的十大熱門(mén)車(chē)系當(dāng)中，特斯拉和理想汽車(chē)相關(guān)車(chē)系仍為關(guān)注熱度頂流，前五中僅問(wèn)界M5屬二者品牌之外，9月其有新車(chē)上市，關(guān)注熱度攀升至第三位。8月前十熱門(mén)車(chē)系同樣未有新車(chē)躋身進(jìn)入，僅排名座次有小幅變動(dòng)。
四、智能產(chǎn)品分析
■ 8月上市新能源新車(chē)環(huán)比增長(zhǎng)75.9%，智能新車(chē)占比達(dá)近一年新高
8月，上市新能源新車(chē)型共計(jì)102款，同比增長(zhǎng)56.9%，環(huán)比增長(zhǎng)75.9%。其中，智能新車(chē)型數(shù)量59款，占比達(dá)到57.8%，為一年來(lái)新高，可以預(yù)見(jiàn)，智能電動(dòng)汽車(chē)將穩(wěn)定占據(jù)新上市新能源車(chē)的半壁江山。
■8月新車(chē)智能配置水平全面提升，巨屏中控近四成
可以看到8月上市新車(chē)的各智能配置占比除自適應(yīng)巡航有小幅下降外，基本全面提升，其中以O(shè)TA升級(jí)提升最為明顯，占比達(dá)到78.4%。中控屏幕中，超過(guò)15寸的中控巨屏占比達(dá)到39.2%，占比僅四成，可以說(shuō)車(chē)載屏幕是越來(lái)越大了。
■上市新車(chē)中，智能車(chē)型主要分布在中高價(jià)位
下圖分析了上市新車(chē)及智能新能源車(chē)在各價(jià)位的分布。8月上市新車(chē)型共計(jì)102款，分指導(dǎo)價(jià)區(qū)間來(lái)看，20-30萬(wàn)價(jià)位最多，達(dá)到35款，其中29款達(dá)到L2級(jí)智能駕駛水平，占比82.9%，其中20萬(wàn)元以上中國(guó)品牌新車(chē)L2級(jí)配置率高達(dá)88.9%。
五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
■原材料價(jià)格影響 零跑T03上調(diào)新款售價(jià)
8月，新能源轎車(chē)市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)型分別是：零跑T03、名爵6新能源、起亞K3新能源、歐拉好貓和蔚來(lái)ET7。其中零跑T03上調(diào)新款售價(jià)，分析認(rèn)為主要受原材料及零部件價(jià)格波動(dòng)影響。加權(quán)售價(jià)降幅前五的車(chē)型分別是：極狐阿爾法S、沃爾沃S90新能源、沃爾沃S60新能源、奔馳EQS及大眾ID.3，其中極狐阿爾法S是由于新上市了低價(jià)入門(mén)版車(chē)型，沃爾沃新能源車(chē)系最近則進(jìn)行了降價(jià)優(yōu)惠。
■國(guó)外主流豪華品牌加權(quán)售價(jià)調(diào)整，smart精靈#1加權(quán)售價(jià)漲幅明顯
SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)型分別是：smart精靈#1、哪吒U、哪吒V、奧迪Q5 e-tron、極狐阿爾法T。其中，smart精靈#1是由于8月車(chē)型宣布正式漲價(jià)，企業(yè)公告表示是受全球原材料價(jià)格上漲影響。加權(quán)售價(jià)降幅前五的車(chē)型分別是：奧迪Q4 e-tron、發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版新能源、沃爾沃XC60新能源、AION LX和天逸C5 AIRCROSS新能源。
六、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
■預(yù)測(cè)：10月新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)
2022年7月，新能源汽車(chē)一致指數(shù)為106.2點(diǎn)，市場(chǎng)發(fā)展仍然平穩(wěn)有序。根據(jù)先行指數(shù)走勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年9-10月，新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。對(duì)于新能源車(chē)企而言，疫情反復(fù)，建議優(yōu)化零庫(kù)存、精益管理的生產(chǎn)理念，通過(guò)增加庫(kù)存的方式來(lái)穩(wěn)定供應(yīng)鏈補(bǔ)給。對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商而言，應(yīng)理性預(yù)估實(shí)際市場(chǎng)需求，積極應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)帶來(lái)的影響。
汽車(chē)革命仍在進(jìn)行之中，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)，正處于重要的發(fā)展窗口期，仍然面臨著諸多挑戰(zhàn)和問(wèn)題。當(dāng)前，新能源車(chē)需求快速增長(zhǎng)背后的主要驅(qū)動(dòng)力，也已經(jīng)從補(bǔ)貼和牌照等政策主導(dǎo)，轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化的供給端產(chǎn)品多樣化、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升支持的個(gè)人需求釋放。
隨著汽車(chē)革命的縱深推進(jìn)，汽車(chē)已由典型的機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為機(jī)械產(chǎn)品基礎(chǔ)上的移動(dòng)智能終端，汽車(chē)的科技含量越來(lái)越高，服務(wù)軟件越來(lái)越豐富。最終應(yīng)該實(shí)現(xiàn)智能汽車(chē)、智慧能源、智能交通、智慧城市的協(xié)同融合，以此來(lái)造福居民、改變社會(huì)。我們將持續(xù)關(guān)注新能源汽車(chē)、智能新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、政策、技術(shù)的發(fā)展迭代，與各位網(wǎng)友攜手參與到此次汽車(chē)革命的歷史浪潮中。（文/汽車(chē)之家研究院）
