[汽車之家 行業(yè)] 網(wǎng)約車市場(chǎng)戰(zhàn)局未定,滴滴之后,誰會(huì)成為第二大玩家?成立8年,先后合并快的、收購優(yōu)步中國,滴滴出行長期處于網(wǎng)約車市場(chǎng)絕對(duì)壟斷地位,市場(chǎng)占有率達(dá)90%。
按照交通部最新數(shù)據(jù),網(wǎng)約車平臺(tái)注冊(cè)數(shù)達(dá)210余家,這意味著,除滴滴外的200余家網(wǎng)約車平臺(tái),僅占有10%市場(chǎng)份額。
滴滴通過先發(fā)優(yōu)勢(shì)和用戶壁壘,以及一招屢試不爽的殺手锏——價(jià)格戰(zhàn),將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狠狠壓制,毫無還手之力。
在網(wǎng)約車市場(chǎng),滴滴已然成為“全民公敵”,就是傳說中的那種“看不慣,又打不倒”的對(duì)手。但即便如此強(qiáng)悍,滴滴頭頂仍有兩把達(dá)摩克利斯之劍,這可能將是網(wǎng)約車市場(chǎng)再造一個(gè)巨頭的機(jī)會(huì)。
◆ 滴滴頭頂?shù)膭?/strong>
懸在滴滴頭頂?shù)膬砂褎Γ话咽蔷W(wǎng)約車合規(guī)監(jiān)管,另一把則是互聯(lián)網(wǎng)反壟斷浪潮。
網(wǎng)約車合規(guī)監(jiān)管,是一個(gè)老生常談的話題,卻一直長期存在、進(jìn)展緩慢。
2021年1月,交通部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,在訂單量超過100萬單的網(wǎng)約車平臺(tái)中,“雙合規(guī)”完成訂單率從高到低分別是:享道出行、曹操出行、首汽約車、T3出行、如祺出行、滴滴出行、美團(tuán)打車、萬順叫車、花小豬。
其中,花小豬合規(guī)率最低僅為16.1%,萬順叫車、美團(tuán)打車為倒數(shù)第二和第三,合規(guī)率分別為21.5%、25.2%。即便是排在第一位的享道出行,合規(guī)率也僅為79.2%,
所謂“雙合規(guī)”指的車輛和司機(jī)均獲得許可,“雙合規(guī)”完成的訂單率,可直觀地反映網(wǎng)約車平臺(tái)依法合規(guī)經(jīng)營情況,這一指標(biāo)越高,說明網(wǎng)約車平臺(tái)的經(jīng)營越規(guī)范。
交通部雖未公布完整數(shù)據(jù),但業(yè)內(nèi)人士介紹,我國網(wǎng)約車市場(chǎng)整體合規(guī)率僅為22%。目前,網(wǎng)約車市場(chǎng)依舊充斥著大量的不合格車輛和司機(jī)。
監(jiān)管部門沒有一刀斬?cái)嗖缓弦?guī)網(wǎng)約車,無非是考慮公共出行和就業(yè)問題,但從整體趨勢(shì)來看,各地對(duì)網(wǎng)約車的監(jiān)管正在逐漸收緊,力求逐步走向完全合規(guī)化。
毫無疑問,網(wǎng)約車合規(guī)化沖擊最大的,肯定是市場(chǎng)占有率最高的滴滴。目前,滴滴正在飽受慢性失血的煎熬。
在面臨合規(guī)困境的同時(shí),滴滴也長期處于反壟斷的漩渦之中。
早在2016年,滴滴收購優(yōu)步中國時(shí),兩家企業(yè)合并后的網(wǎng)約車市場(chǎng)份額就超過90%。當(dāng)時(shí),商務(wù)部表態(tài)稱,正在根據(jù)《反壟斷法》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)這一案件進(jìn)行調(diào)查。
2020年底有關(guān)滴滴反壟斷的呼聲又高漲起來。2020年11月,國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布了《關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南(征求意見稿)》。
2020年12月17日,中國出租汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟致函國家市場(chǎng)監(jiān)管總局和交通運(yùn)輸部,呼吁繼續(xù)進(jìn)行對(duì)滴滴優(yōu)步合并案的反壟斷調(diào)查,并查處平臺(tái)存在的其他壟斷行為。
2020年12月24日,交通運(yùn)輸部部長李小鵬表示,2021年交通運(yùn)輸行業(yè)還將進(jìn)一步深化交通運(yùn)輸改革,其中一項(xiàng)重要工作,就是強(qiáng)化交通運(yùn)輸領(lǐng)域的反壟斷。
今年1月,交通運(yùn)輸部新聞發(fā)言人吳春耕再次指出,交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)不是“法外之地”,更不是“叢林世界”。頭部平臺(tái)企業(yè)要加強(qiáng)自律,督促公平競(jìng)爭(zhēng),不能以為“大而不能倒、大了管不了”。
可以看出,相比2016年,滴滴此番面臨的反壟斷調(diào)查危機(jī)或許更為強(qiáng)烈。一位專家表示,目前,互聯(lián)網(wǎng)反壟斷浪潮正在向前涌動(dòng),可能會(huì)涉及多個(gè)領(lǐng)域、多個(gè)行業(yè)、幾乎全部的大型公司,或許沒有任何企業(yè)能夠獨(dú)善其身。
滴滴對(duì)市場(chǎng)把持力量的削弱,無疑將給中小平臺(tái)帶來進(jìn)擊的機(jī)會(huì)。但是,滴滴身后的200余個(gè)玩家已經(jīng)做好準(zhǔn)備了嗎?
◆ 無解的模式困境
按照交通部數(shù)據(jù),除了滴滴和花小豬外,網(wǎng)約車第二賽道的玩家包括:享道出行、曹操出行、首汽約車、T3出行、如祺出行、美團(tuán)打車、萬順叫車等。
可以看出,這些企業(yè)多數(shù)以主機(jī)廠為背景。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),網(wǎng)約車市場(chǎng)第二名巨頭玩家,很可能會(huì)是一家車企背景的出行企業(yè)。
主機(jī)廠正面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需求,布局出行業(yè)務(wù),一方面,有利于給汽車銷售和后市場(chǎng)服務(wù)帶來活力,另一方面,則有利于自動(dòng)駕駛研發(fā)積累數(shù)據(jù)資源、提供場(chǎng)景測(cè)試。
從業(yè)務(wù)邏輯上看,車企有投入的動(dòng)力,但卻沒有明顯的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
首先,在服務(wù)體驗(yàn)上不占優(yōu)勢(shì)。對(duì)于消費(fèi)者來講,用車便利性是第一痛點(diǎn)。換句話說,就是能不能在最短的時(shí)間叫到車,是用戶感知力最強(qiáng)的體驗(yàn)。叫車效率與車輛布局密度呈正相關(guān),中小平臺(tái)在車輛規(guī)模和密度上均無法與滴滴匹敵,因此在用戶體驗(yàn)上很難超越滴滴。
其次,價(jià)格上也往往不具備吸引力。車企背景的網(wǎng)約車平臺(tái),多數(shù)以B2C模式入局,即通過自有車輛和司機(jī)服務(wù)消費(fèi)者。相比于滴滴私家車加盟的C2C模式,B2C模式在運(yùn)營和管理上成本更高。除此之外,這些企業(yè)的資金儲(chǔ)備規(guī)模,也往往難以承受與滴滴展開價(jià)格戰(zhàn)。因此,從用戶感知上看,這些平臺(tái)用車也并不便宜。
如何解決用戶叫車便利性的痛點(diǎn)?聚合平臺(tái)模式正產(chǎn)生于這樣的背景下,即通過多個(gè)中小網(wǎng)約車平臺(tái)車輛的聚合,來保障一定的車源基數(shù),進(jìn)而保障消費(fèi)者用車效率。
目前來看,高德地圖、美團(tuán)打車、攜程打車等平臺(tái)都推出了網(wǎng)約車聚合模式,一面解決消費(fèi)者用車效率,一面為中小平臺(tái)流量賦能。
而這看似多方共贏的商業(yè)模式,卻讓小平臺(tái)積貧積弱,對(duì)于中小網(wǎng)約車平臺(tái)來講,其本身的利潤空間并不高,聚合平臺(tái)往往需要抽取5%比例的提成,就等于將大部分利潤都讓給了聚合平臺(tái)。
聚合模式本質(zhì)上是流量生意,并未給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造價(jià)值。一些平臺(tái)已經(jīng)意識(shí)到聚合模式的弊端,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,一些平臺(tái)較大比重依賴聚合平臺(tái)導(dǎo)流,這些企業(yè)看起來活著,其實(shí)已經(jīng)死了。中小平臺(tái)還是要建立自己的用戶流量池,與用戶建立粘性,才可能有發(fā)展的前景。
或許是出于車源困境的無奈,曹操出行、首汽約車、T3出行等平臺(tái)也開始效仿滴滴吸納社會(huì)車源。但如上文所交待,合規(guī)運(yùn)力稀缺一直是網(wǎng)約車市場(chǎng)的難題。滴滴難以化解的困境,這些新入局的玩家們同樣難以解決。這些中小平臺(tái)引入的不合規(guī)運(yùn)力,長期來看,也一樣將面臨清洗。
采用C2C模式,引入社會(huì)車輛,和滴滴互博或許并不是好的解題思路。相反,還很可能會(huì)讓這些平臺(tái)丟掉其標(biāo)榜的“高品質(zhì)、高安全”的重要標(biāo)簽。
整體來看,這些新入局的玩家,打價(jià)格戰(zhàn)沒有資金實(shí)力,加入聚合平臺(tái)無異于飲鴆止渴,吸納社會(huì)車輛則又走上了滴滴的老路。
網(wǎng)約車市場(chǎng)還有創(chuàng)新空間嗎?新入局玩家們的出路在哪?
◆ 出租車網(wǎng)約化潛力
通過出租車網(wǎng)約化來彌補(bǔ)合規(guī)運(yùn)力的不足,或許是未來的一大趨勢(shì)。
近兩年來看,網(wǎng)約車市場(chǎng)在用戶規(guī)模和使用率上都呈現(xiàn)出乏力的表現(xiàn)。新入局玩家往往也都是瞄準(zhǔn)一二線網(wǎng)約車成熟市場(chǎng),下沉市場(chǎng)網(wǎng)約車開拓有限。也就是說,多數(shù)玩家都是在存量市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng),而非開拓增量市場(chǎng)。
調(diào)研公司弗若斯特沙利文的一份報(bào)告指出,2019年,中國四輪出行市場(chǎng)包括傳統(tǒng)出租車、網(wǎng)約出租車、網(wǎng)約車,訂單總數(shù)分別約為194億、7億、98億。
通過這組數(shù)據(jù)可以看出,比較網(wǎng)約車與出租車的市場(chǎng)份額來看,網(wǎng)約車僅占整個(gè)出行市場(chǎng)的1/3。在出租車市場(chǎng)中,傳統(tǒng)揚(yáng)招出租車仍占主導(dǎo),市場(chǎng)份額為96.3%,網(wǎng)約出租車僅占3.07%。
出租車市場(chǎng)的網(wǎng)約車改造還存在巨大市場(chǎng)空間。
出租車網(wǎng)約車化,一方面將解決網(wǎng)約車市場(chǎng)存在的合規(guī)運(yùn)力缺口,另一方面,則有利于提高出租車運(yùn)營效率和服務(wù)品質(zhì)。
低效、繞路、拒載,一直是出租車為人詬病的痛點(diǎn),與此同時(shí),交易流程不透明,司機(jī)評(píng)價(jià)系統(tǒng)不完善,訂單無法進(jìn)行有效跟蹤和考核,也使得出租車乘客服務(wù)滿意度普遍較低。出租車的網(wǎng)約化改造,或許能從根本上解決這些消費(fèi)者打車痛點(diǎn)。
從各個(gè)平臺(tái)近期動(dòng)作來看,出租車資源的爭(zhēng)奪,已經(jīng)成為重要方向。高德地圖、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、聚的出租、曹操出行、T3出行等平臺(tái),都已經(jīng)開始瞄準(zhǔn)出租車改造市場(chǎng)。
嘀嗒出行從2019年就開始為出租車提供數(shù)字化賦能服務(wù),從其招股說明書來看,出租車業(yè)務(wù)已經(jīng)能為其貢獻(xiàn)利潤。
滴滴出行和高德打車也加快出租車領(lǐng)域布局,2020年9月,滴滴出行將旗下出租車業(yè)務(wù)升級(jí)為“快的新出租”,并投入1億元專項(xiàng)補(bǔ)貼。
同月,高德打車在北京上線“北汽出租”,并表示已經(jīng)與新月聯(lián)合、北方北創(chuàng)等北京多家大型出租車企業(yè)達(dá)成了巡游車網(wǎng)約化合作。
2020年12月,T3出行在南京落地“超級(jí)出租車”巡網(wǎng)一體化解決方案。
目前,多數(shù)網(wǎng)約車平臺(tái)的策略是與出租車公司合作,免費(fèi)為其提供引流服務(wù),同時(shí)補(bǔ)充自己的運(yùn)力,培育用戶出行習(xí)慣。但趨勢(shì)來看,網(wǎng)約車平臺(tái)已經(jīng)開始嘗試向出租車收費(fèi),嘀嗒在2019年8月就開始在一些城市試水,其他平臺(tái)也在醞釀中。
◆ 車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)壁壘
中小網(wǎng)約車平臺(tái)有彎道超車的機(jī)會(huì)嗎?
如果說搶占市場(chǎng)份額,是T3出行、曹操出行等車企背景網(wǎng)約車平臺(tái)的短期生存邏輯,布局自動(dòng)駕駛才是其業(yè)務(wù)布局的深層邏輯。
以T3出行為例,他的終極目標(biāo)是成為自動(dòng)駕駛時(shí)代的核心運(yùn)營商。
業(yè)內(nèi)把網(wǎng)約車發(fā)展分為三個(gè)階段:網(wǎng)約車1.0階段:以手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為代表的出行線上化階段;網(wǎng)約車2.0階段:以車輛代替手機(jī)成為連接乘客和平臺(tái)的終端,實(shí)現(xiàn)出行場(chǎng)景下人、車、路三大元素?cái)?shù)據(jù)打通;網(wǎng)約車3.0階段:萬物互聯(lián)、自動(dòng)駕駛時(shí)代的到來。
目前來看,網(wǎng)約車發(fā)展正在逐步從1.0階段進(jìn)入2.0階段。車企背景的網(wǎng)約車平臺(tái)們,希望在1.0階段爭(zhēng)奪一定市場(chǎng)份額,以此為基礎(chǔ),在2.0階段彎道超越滴滴,并在3.0階段占據(jù)核心主導(dǎo)位置。
按照T3出行等平臺(tái)表述,車企背景的網(wǎng)約車平臺(tái),更有利于實(shí)現(xiàn)平臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)與車輛的深度融合,能夠真正實(shí)現(xiàn)人、車、路數(shù)據(jù)的打通。
在C2C模式下,車輛數(shù)據(jù)與用戶數(shù)據(jù)往往分屬于車企和網(wǎng)約車平臺(tái)。他們認(rèn)為,這正是車企做車聯(lián)網(wǎng)真正有價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力的地方,也是滴滴等平臺(tái)不具備的能力。
車企背景的網(wǎng)約車平臺(tái),可以通過大規(guī)模前裝智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用,建立包括司機(jī)數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)、視覺和語音數(shù)據(jù)等在內(nèi)的數(shù)據(jù)生態(tài),建立技術(shù)和數(shù)據(jù)的輸出能力。短期來看,這將有助于提升車企在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、后市場(chǎng)服務(wù)環(huán)節(jié)的整體能力;長期來看,則有助于推動(dòng)自動(dòng)駕駛、智慧交通、智慧城市落地。
寫在最后
長遠(yuǎn)來看,網(wǎng)約車市場(chǎng)還將迎來兩大關(guān)鍵變革機(jī)遇期,第一個(gè)機(jī)遇期將是網(wǎng)約車合規(guī)化及出租車網(wǎng)約化帶來的資源和利益的重新分配,網(wǎng)約車和出租車將呈現(xiàn)出融合發(fā)展趨勢(shì);第二個(gè)機(jī)遇期,則將是自動(dòng)駕駛時(shí)代到來,由技術(shù)引爆的商業(yè)生態(tài)根本性變革。
面對(duì)即將到來的兩場(chǎng)變局,不論是滴滴、出租車公司,還是新入局的網(wǎng)約車玩家,都要以終為始來思考,才能夠把握住機(jī)會(huì)。(文/汽車之家 肖瑩)
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